Правила для задания пропорций активов в портфеле


Если вы отслеживаете доли активов в портфеле (или классов, групп активов), то у нас для вас хорошая новость: мы добавили новую функцию — правила балансировки портфеля. Теперь нет необходимости постоянно просматривать свой портфель в разных контекстах — достаточно открыть страницу «балансировка» и увидеть — все ли в порядке.
Вот пример правил, которые я использую в своем портфеле:

Если что-то непонятно, как использовать эти правила — добро пожаловать в комментарии!

  • Vadim Kutchin

    Евгений, объясните, как учитывать долю облигаций, если в портфеле они представлены как напрямую купленными облигациями, так и паями FXRB и FXRU. Дело в том, что FXRB и FXRU вы выделяете в отдельный класс ETF, но в портфеле именно для меня нет различия по типу обёртки — я считаю их такими же облигациями.
    И ещё — хочу, например, установить долю золота в портфеле на уровне 5%. Оно у меня куплено через ETF FXGD. Захожу «Активы-По видам-Ценные бумаги-По типам ЦБ-ETF». Устанавливаю 5%, а система считает долю FXGD от остальных ETF, а не от всего портфеля. Как установить долю FXGD относительно всего портфеля, а не ETF?
    Было бы здорово иметь возможность галочками выбрать из списка активов нужные и установить их долю в портфеле. Или подскажите какой-либо другой способ…
    Спасибо

    • Евгений Иванов

      1. Можно сделать отдельный портфель «облигации» и поместить все нужные бумаги в него. А вообще в будущем появится возможность добавлять «теги» к каждому активу и делать группировки по ним

      2. Можно это сделать через группировку Активы-По видам-Ценные бумаги

КАТЕГОРИИ